Conseiller en gestion de patrimoine
Votre conseiller
privé,
sans les biais.
Anciens banquiers privés. Tarification fixe. Zéro rétrocession. Un seul objectif : le vôtre.
ORIAS n°23004556 · AMF & ACPR
4,9/5 de satisfaction
R
Simulation patrimoniale
Formulaire externe
à intégrer ici
à intégrer ici
Zone d'intégration
formulaire tiers
Hubspot · Typeform · Webflow
Partenaires
La réponse RockFi
Trois différences.
Pas des arguments — des faits.
01
Transparence
Vous savez exactement ce que vous payez.
Forfait annuel fixe — aucun frais caché
Zéro rétrocession sur les produits
Même rémunération quelle que soit la recommandation
02
Stabilité
Un conseiller dédié, pour la durée.
Associés RockFi — ils ne tournent pas
Nombre de clients volontairement limité
15 à 30 ans d'expérience en banque privée
03
Clarté
Tous vos actifs dans une seule interface.
Application propriétaire en temps réel
Assurance-vie, immobilier, PE — tout consolidé
Performance et mouvements visibles 24h/24
Votre situation
Votre patrimoine vous ressemble.
Votre stratégie aussi.
Je veux
Préparer ma retraite
Construire un revenu complémentaire durable, adapté à mon horizon.
Je veux
Optimiser ma fiscalité
Réduire ma charge fiscale avec les bonnes enveloppes et structures.
Je veux
Transmettre mon patrimoine
Protéger mes proches et organiser la transmission dans les meilleures conditions.
Je veux
Investir dans l'immobilier
Opérations en direct, SCPI, structures optimisées selon mes objectifs.
Je veux
Préparer ma cession
Ingénierie patrimoniale avant, pendant et après la cession d'entreprise.
Je veux
Protéger ma famille
Prévoyance, régimes matrimoniaux, protection du conjoint et des enfants.
Comment ça se passe
Simple à démarrer.
Puissant dans la durée.
1
Échange découverte
- Vous remplissez le formulaire en 2 minutes
- Un conseiller vous rappelle sous 24h
- Premier échange pour faire le point sur votre situation
2
Diagnostic patrimonial
- Analyse complète de vos actifs et structures
- Identification des enjeux fiscaux et de transmission
- Diagnostic honnête — sans parti pris commercial
3
Stratégie sur mesure
- Sélection parmi 3 000+ supports en architecture ouverte
- Accès à des fonds BlackRock, Lazard, Eurazeo
- Feuille de route claire, adaptée à vos objectifs
4
Suivi continu
- Votre conseiller anticipe — arbitrages, fiscalité, vie de famille
- Accès à votre tableau de bord en temps réel
- Relation sur le long terme — un conseiller qui ne tourne pas
Discutons de votre patrimoine
→
Strictement confidentiel · Sans engagement
Votre tableau de bord
Tous vos actifs.
Une seule interface, en temps réel.
Assurance-vie FR
Gestion déléguée
828 540 €
+14,2 %
AV Luxembourg
La Mondiale Europartner
497 949 €
+8,7 %
Private Equity
Eurazeo · FPCI
156 780 €
+22,1 %
Compte-titres
PEA · Actions internationales
200 000 €
+9,6 %
Assurance-vie, private equity, compte-titres — tous vos actifs consolidés quel que soit l'établissement. Performances, mouvements et allocation disponibles 24h/24.
Évolution · 12 mois
AvrMaiJunJul
AoûSepOctNovDéc
Allocation actuelle
Assurance-vie FR
49 %
AV Luxembourg
30 %
Compte-titres
12 %
Private Equity
9 %
Assurance vie française et luxembourgeoise
Des enveloppes flexibles, optimisées fiscalement et adaptées à votre stratégie patrimoniale.
Produits structurés
Des solutions sur mesure pour diversifier vos placements et gérer la volatilité.
Private Equity
Un accès privilégié à des opportunités d'investissement dans des entreprises non cotées.
Mandats personnalisés
Une gestion déléguée, assurée par des experts et pensée selon vos ambitions.
Club Deal Immobilier
Des investissements dans des opérations immobilières exclusives en direct.
Comptes-titres, PEA
Des outils simples et transparents pour investir sur les marchés financiers.
Vos conseillers
Vous n'ouvrez pas un compte,
vous commencez une relation.
Directeur Associé
Bertrand Bréavoine
Partner
Ex Société Générale Private Banking · 22 ans
"RockFi, c'est allier indépendance, technologie et excellence humaine."
Partner
Charline Bourdette
Partner
Ex HSBC Gestion Privée · 18 ans
"Chaque client mérite un intérêt réel — sans compromis commercial."
Partner
Sylvain Rey
Partner
Ex BNP Paribas Banque Privée · 20 ans
"L'essentiel : l'impact concret pour ceux qui nous font confiance."
Discutons de votre patrimoine
→
Strictement confidentiel · Sans engagement
Ils nous font confiance
La confiance se construit
dans les détails.
0
Familles accompagnées
0
Note moyenne
"Après 10 ans dans la même banque sans jamais comprendre mes frais, RockFi m'a tout mis à plat en deux rendez-vous."
"Mon conseiller m'a déconseillé un produit — chose impensable dans une banque classique."
Discutons de votre patrimoine
→
Strictement confidentiel · Sans engagement
Vos questions
Les réponses que votre
banquier évite.
Qui sont les conseillers privés RockFi ?
Nos conseillers sont d'anciens banquiers privés, expérimentés, indépendants, cooptés et triés sur le volet. Leur seule priorité : vos priorités.
Combien coûte le service RockFi, concrètement ?
Une tarification fixe selon le volume d'encours confiés, défini ensemble lors du premier rendez-vous en fonction de la complexité de votre situation et du périmètre de la mission. Ce montant est connu à l'avance, écrit dans la lettre de mission, et ne varie pas selon les produits recommandés. Pas de rétrocessions, pas de commissions cachées, pas de surprise en fin d'année.
À partir de quel montant peut-on devenir client ?
Notre service est conçu pour les patrimoines ambitieux, mais nous adaptons nos solutions selon le contexte. Contactez-nous pour une évaluation personnalisée afin de savoir si RockFi est fait pour vous.
Quel est le rôle de la technologie dans votre accompagnement ?
Elle permet de donner de la clarté et de la visibilité : reporting consolidé, historique des mouvements, projections. Son objectif est de renforcer la confiance dans la relation, pas de remplacer le conseil humain.
Quels produits / solutions propose RockFi ?
Nous proposons une large gamme de produits, sélectionnés pour leur performance : assurance vie (France & Luxembourg), fonds structurés, private equity, SCPI, PEA, comptes-titres, mandats personnalisés. Ces produits sont avant tout au service d'une stratégie : votre conseiller vous oriente vers ceux qui répondent le plus efficacement à vos besoins.
Que se passe-t-il si vos objectifs changent ?
Votre stratégie peut évoluer. Nous adaptons nos plans, arbitrages et allocations selon vos nouvelles priorités, votre situation familiale ou économique.
Comment vos données sont-elles protégées ?
Nous utilisons des protocoles de sécurité, architecture et cryptage ultra sécurisés de niveau bancaire. Vos données sont confidentielles, utilisées uniquement pour votre accompagnement. Vos conseillers n'ont aucun droit d'écriture et d'accès à votre espace.